WARM WORLD OF Vinyl Record
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| A1 | Chega De Saudade |
| A2 | Bim Bom |
| A3 | Hó Bá Lá Lá |
| A4 | Desafinado |
| A5 | Brigas, Nunca Mais |
| A6 | Morena Boca De Ouro |
| A7 | Maria Ninguem |
| A8 | Lobo Bobo |
| A9 | Aos Pes Da Cruz |
| A10 | É Luxo Só |
| B1 | Saudade Fez Um Samba |
| B2 | Rosa Morena |
| B3 | Manhã De Carnaval |
| B4 | O Nosso Amor / A Felicidade |
| B5 | Só Em Teus Braços |
| B6 | Se É Tarde, Me Perdoa |
| B7 | Meditação |
| B8 | Corcovado |
| B9 | Discussão |
| B10 | Amor Certinho |
| C1 | Um Abraço No Bonfá |
| C2 | Doralice |
| C3 | Samba De Uma Nota Só |
| C4 | O Pato |
| C5 | Outra Vez |
| C6 | Trevo De 4 Folhas (I'm Looking Over A Four Leaf Clover) |
| C7 | Bolinha De Papel |
| C8 | Samba Da Minha Terra |
| C9 | Saudade De Bahia |
| C10 | Trenzinho (Trem De Ferro) |
| C11 | Presente De Natal |
| D1 | O Barquinho |
| D2 | Insensatez |
| D3 | O Amor Em Paz |
| D4 | Coisa Mais Linda |
| D5 | Você E Eu |
| D6 | A Primeira Vez |
| D8 | Este Seu Olhar |
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