GENIALE CD
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| 1-1 | Gragnanino Blues |
| 1-2 | 1999 |
| 1-3 | Sylvie |
| 1-4 | Summertime |
| 1-5 | Il Mio Fiore Nero |
| 1-6 | Africa |
| 1-7 | Non È Una Festa |
| 1-8 | Geniale? |
| 1-9 | Fottiti |
| 1-10 | Etto |
| 1-11 | 4/3/1943 |
| Bonus Tracks | |
| 1-12 | Quando Ero Soldato (Alternative Version) |
| 1-13 | Hai Una Faccia Nera Nera (Alternative Version) |
| 2-1 | Il Cielo |
| 2-2 | Bisogna Saper Perdere |
| 2-3 | Hai Una Faccia Nera Nera |
| 2-4 | Quando Ero Soldato |
| 2-5 | L'Ora Di Piangere |
| 2-6 | La Storia Di Un Topo Malato (Provino) |
| 2-7 | Torna A Sorridere (Provino) |
| 2-8 | Non È Un Segreto (Provino) |
| 2-9 | Intro Geniale |
| 2-10 | Mama Love Papa Love |
| 2-11 | Van |
| 2-12 | A Walk On The Wild Side |
| 2-13 | Blues For Tobia |
| 2-14 | Georgia On My Mind |
| Bonus Tracks | |
| 2-15 | Etto (Alternative Version) |
| 2-16 | 4/3/1943 (Alternative Version) |
| 2-17 | Non È Una Festa (Alternative Version) |
| 2-18 | Africa (Alternative Version) |
| 2-19 | Sylvie (Alternative Version) |
| 2-20 | Summertime (Alternative Version) |
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